Ringkasan & Navigasi
Custera CRM adalah CRM berbasis AI untuk bisnis Indonesia. Aplikasi ini menyatukan percakapan multi-channel (WhatsApp, Instagram, dan lainnya), pipeline penjualan, booking, hingga broadcast dalam satu tempat.
Halaman ini menjelaskan tata letak aplikasi, cara berpindah antar fitur, dan memperkenalkan studi kasus yang dipakai di seluruh panduan.
Studi Kasus yang Dipakai di Semua Modul
Agar mudah dipahami, setiap panduan modul memakai satu cerita yang sama: Aurora Skin Clinic, sebuah klinik perawatan kulit di Jakarta.
| Tokoh | Peran |
|---|---|
| Bu Rina | Owner |
| Sari | Admin / Customer Service |
| Dimas | Konsultan / Sales |
| dr. Maya | Dokter / Terapis |
| Anita | Calon pelanggan (tokoh utama) |
Di tiap panduan modul, cari bagian "Studi Kasus" untuk melihat bagaimana modul itu dipakai dalam cerita Aurora. Untuk membaca kisah lengkapnya dari awal sampai akhir, buka Studi Kasus: Aurora Skin Clinic.
Tata Letak Aplikasi
Tampilan Custera CRM terdiri dari tiga bagian utama:
- Sidebar (kiri): menu utama untuk berpindah antar fitur — Dashboard, Inbox, Pipeline, Booking, Pelanggan, Kontak Channel, dan seterusnya.
- Topbar (atas): pencarian global, catatan tempel, notifikasi (lonceng), ikon Bantuan, dan tombol Buat Baru.
- Area konten (tengah): isi dari fitur yang sedang kamu buka.
Tips: Kamu bisa membuka Pusat Bantuan ini kapan saja lewat ikon Bantuan di kanan atas, tepat di samping ikon lonceng notifikasi.
Tombol "Buat Baru"
Tombol Buat Baru di kanan atas adalah jalan pintas untuk membuat berbagai objek tanpa harus membuka halamannya satu per satu:
| Aksi | Keterangan |
|---|---|
| Pesan Baru | Mulai percakapan baru ke kontak |
| Pelanggan Baru | Tambah data pelanggan |
| Deal Baru | Buat peluang penjualan di pipeline |
| Broadcast Baru | Kirim pesan massal (perlu izin) |
| Task Baru | Tambah tugas atau pengingat |
Pencarian & Notifikasi
- Pencarian global (kotak di topbar, pintasan ⌘ + K) membantu menemukan pelanggan, percakapan, atau menu dengan cepat.
- Lonceng notifikasi menampilkan aktivitas terbaru — pesan masuk, deal diperbarui, dan pengingat. Titik merah menandakan ada notifikasi baru.
Bagaimana Modul Saling Terhubung
Custera CRM bukan kumpulan menu terpisah — datanya mengalir dari satu modul ke modul lain mengikuti perjalanan pelanggan:
Contoh tampilan ringkasan (Dashboard milik Aurora Skin Clinic):
Peran & Hak Akses
Beberapa menu hanya tampil untuk peran tertentu:
- Broadcast dan Chatbot memerlukan izin pemasaran/broadcast.
- Channel dan Dataset hanya untuk admin/owner.
Jika sebuah menu tidak muncul, kemungkinan besar peran akunmu belum memiliki aksesnya. Atur peran di Pengaturan & Akun.